Wozu brauche ich eine Finanzberatung?

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Meist gehen der Finanzberatung eine der folgenden Fragen voraus:

  •  Wo stehe ich heute und welche Ziele habe ich für die nächsten 5, 10 oder 15 Jahre?
  •  Ich würde mir gerne eine Immobilie kaufen – kann ich mir das überhaupt leisten?
  •  Welche Möglichkeiten gibt es, mein Geld anzulegen?
  • Ich habe diverse Versicherungen – brauche ich die? Wo kann ich ggf. optimieren?
  • Wie kann ich bestmöglich für mein Alter vorsorgen?
  • …

Diese und ähnliche Fragen werden im Rahmen einer Finanzberatung geklärt. Bringen Sie deshalb möglichst bereits zum Ersttermin Ihre Unterlagen mit.